近日，PDB药物综合数据库样本医院市场2022年第二季度数据新鲜出炉。2022年对医药人来说又是不平凡的一年，身处创新、出海、疫情、集采和国谈等许多年度关键词的中心，我们见证着一个又一个或重要或鼓舞的事件。回顾2022年第二季度医院用药市场数据，看格局，看趋势，看未来。

为更好理解2022年Q2季度医院用药市场的特点，我们整理了从2018年Q1季度到2022年Q2季度的医院用药数据，如图1所示。从2018年至2021年，尽管各季度的同比变化率起起伏伏，但年度市场呈现1-3季度持续增长，4季度回落的趋势，直到2022年Q2季度被打破。

图1：2018Q1-2022Q2样本医院用药市场变化

2022年Q2季度，样本医院药品市场整体销售额为540亿元，较2022年Q1季度环比下降4.85个百分点，而从2018年至2021年，Q2季度的环比增长率分别为4.16%，5.29%，16.61%和9.69%。

尽管2022年Q2季度医院用药市场增长较为反常，但如果从市场规模的角度观察，Q2季度的数据与前面几个季度市场规模的差额并不大，整体仍在合理范围内波动，而将视线往前回溯，从2020年Q1季度销售额跌倒谷底，到2020年Q2季度反弹式增长，再到Q3季度爆发式增长，2020年医院用药市场的反常或许更为明显。

而将2022年Q2与2020年Q1联系起来分析，虽过去不愿再提，但疫情确实对医院用药市场产生了较大影响。另外，除疫情的短期影响，集采则为用药市场带来了更为深远的变革，某种程度来说，集采将决定医院用药市场的阶段性天花板。参考日本，自2016年开始药价调整后，日本处方药市场规模就再也没有增长，进入阶段性市场顶部。回到国内，4+7扩围从2019年底开始执行，目前为止六批七轮国采已经落地，2020年以来医院用药市场起承转合，却再也没有超越2019年Q3季度的峰值。

对整体市场及变化趋势有了关注之后，我们再来分析2022年第2季度医药用药市场的主要治疗大类、主要供应企业和主要通用名药品销售情况。

2022年第2季度的十大药品供应企业中，国内药企和跨国药企平分秋色，各5家，皆为耳熟能详的大药企。其中，TOP3供应企业分别为阿斯利康（+1）、恒瑞（-1）和齐鲁制药，与去年同期相比名次较为稳定。除齐鲁制药外，罗氏、诺华、正大天晴和石药欧意的排名也都没有变动，而扬子江下降了3个名次，默克变化最大，上升了15个名次跃升至第5名。

表1: 2022年第2季度十大药品供应企业

2022年第2季度十大主要治疗大类相较去年同期变化不大，说明疾病谱变化和患者需求较为稳定。TOP3治疗大类分别为抗肿瘤药、血液和造血系统用药以及抗感染药，TOP3治疗大类的类别和名次均没有变动。不过目前为止，1-7批集采所纳入的抗感染药在各大类中是最多的，达到了80个左右，并且公立医院绩效考核对抗菌药也有明确的使用限制，因此未来几年，抗感染药大类的名次可能会有所下降。

表2: 2022年第2季度十大主要治疗大类

2022年第2季度十大通用名药品的变动相对来说比较大，因为相较企业和治疗大类其基数最小，影响因素也较多。贝伐珠单抗血管靶向药，曲妥珠单抗HER2靶向药，紫杉醇，聚乙二醇化重组人粒细胞刺激因子，十大通用名药品中有四个均为抗癌药物，并且靶向抗癌药排名均上升，非靶向抗癌药排名均下降，或反映了医院用药市场正在转向精准用药的趋势。

表3: 2022年第2季度十大通用名药品