Eric SHAO 邵文斌

IQVIA副总裁

大中华区商务解决方案总经理

在历时近三年之后，随着新型冠状病毒被降为“乙类乙管”，以及各项疫情防控措施被逐步优化，市场似乎提前感受到了春天的脚步。自一月起，我就收到许多业内人士的问询，想知道艾昆纬会如何看待中国医药市场在2023年的走势、以及是否会在防控政策放开之后调整我们对医药市场增长的预期。答案是：我们认为中国医药市场将会比原有的增长预期更为乐观，但不确定性与挑战依然存在，我们应该重铸信心、砥砺前行。

支撑这一结论最直接的依据，是我们在一月份观察到的患者量恢复的情况。根据我们对全国1800多名医生的访问，在2023年1月，门诊和住院患者量都已经恢复到了21年底（奥密克戎爆发之前）大约90%的水平，是自去年5月我们开始追踪医院患者量以来的最高水平。

从地域来看，患者量恢复的趋势保持一致，都在2023年1月有明显的增长。然而，我们观察到在一二线城市，由于外地患者的访问恢复较慢，其患者量恢复的速度相较于三到五线城市反而略慢。我们预期这一情况将随着社会运作常态化逐步得到改善。

值得注意的是，一月份的患者量复苏，很大程度来自与新冠感染相关的科室，包括呼吸科、全科、急诊和感染科等，这是防控政策放开之后许多感染人群涌入医院的结果。但我们追踪的数据显示，除这四个科室之外的其他科室患者量加总起来，也在2023年1月恢复到了81%-84%的水平，这说明，即便是刨去1月突发的新冠感染人群，患者量的恢复也仍然是乐观并值得期待的。艾昆纬市场洞察团队仍在继续追踪全国医院患者量恢复的情况，相信2月和3月的数据将会为我们提供更加丰富完整的信息。

受人口基数与老龄化的驱动，中国医药市场有着强劲的底层需求，我们相信，在去年疫情防控期间被搁置或延期的诊断与治疗将会涌入2023年的医药市场。为了更好地预测2023年中国医药市场的增长趋势，我们运用艾昆纬强大的数据库，对疫情三年期间中国医药市场做了一次复盘，涵盖医院、线下零售药店、以及电商三大类渠道。

首先，从艾昆纬CHPA数据库所追踪的医院渠道来看，药品院内销售表现紧跟政策变化，从20年首次疫情大规模爆发时的市场负增长到21年恢复到峰值，用了大约十个月的时间。通常在峰值过后，市场增速会逐渐变缓至常态化水平，直到下一个干扰变量的出现。在2022年，这一变量是奥密克戎的大流行和严格的防控政策。艾昆纬CHPA数据显示，中国医院药品市场在2022年最终落在-2.1%的增长点，优于2020疫情第一年的-10.6%。

线下零售药店市场在疫情三年受到封控期间长时间关店，以及患者行为变化的影响，一直在零增长的水平线徘徊，但在防控政策放开后，销售额于去年12月直线上升，这表明，在社会运作常态化之后，线下零售药店的运营正在迅速恢复。坐拥将近20%的市场份额，线下零售药店仍是我们不可忽视的销售渠道，我们很期待接下来几个月的零售渠道数据，一定会给行业带来更加丰富的信息。

与此同时，线上电商渠道在疫情期间几乎呈现井喷的增长态势。虽然电商渠道的市场份额依然较小，但已经改变的患者行为与市场生态将会在疫情解除后继续推动线上电商平台的发展。疫情三年使得中国医药市场的销售渠道更为分散，同时驱动商业模式变得更加多元化，这无疑给药企未来的销售与增长带来了更多的机遇与更大的挑战。

综合我们在1月份看到的患者量恢复的势头以及三年来的药品市场复盘分析，我们在去年9月发布的中国医药市场预测（IQVIA Market Prognosis）的基础上调高了2023年的增长预期，由原来的3.2%调高至4-6%，并预期至2026年的年复合增长率仍将维持在4%左右。值得一提的是，受益于国家“腾笼换鸟”的策略，中国市场未来的增速将以创新药为主导，而在销售额(Value)的背后，由于受到医保控费和带量采购的影响，实际药品销售量(Volume)的增长大约在7-8%之间，略高于中国GDP的增长预期。这也从侧面反映出，价格压力仍是各大药企需要面临的关键因素之一，而多元化支付方式与商业保险准入的探索将帮助药企缓解这一压力，开拓更大的市场潜力。

2023年是所有人翘首以盼的一年，复苏经济、重拾信心，已成为全社会的共识。然而，正如我在开篇时所说，不确定性与挑战依然存在。如果观察全球其他市场在放开之后的药品销售表现，我们会发现各大市场在小范围内仍有波动，这在一定程度上提醒我们，依然要警惕不可预知的市场变化，保持对市场动态的追踪，做好尽可能充分的准备。

此外，艾昆纬一手调研数据显示，在去年6月至12月期间，仅有不到40%的临床试验处于正常执行的状态，而大量搁置或延期的临床试验将影响未来两到三年内新产品上市的速度。在疫情导致的不确定性之下，药械企业可以考虑一些创新准入的机会，比如在粤港澳大湾区或海南先行上市。而艾昆纬的患者管理服务，也将助力药企引流转诊，在先行市场拉动销量，并积累早期用药经验。

重铸信心，砥砺前行，是我对2023年的期望与寄语。中国人民对于医疗健康的底层需求仍在持续增长，国家控费的趋势也不会改变，疫情带来了短期的市场波动，也造就了影响深远的患者行为与市场生态的变化。在新环境下，如何把准市场脉搏，找到新的增长点甚至新的商业模式，以驱动长远、稳健的发展，是艾昆纬和医药圈同行们共同面临的考题。IQVIA艾昆纬期待与大家携手，共同交出让人满意的答卷！