来源:汤森路透生命科学与制药 2016-07-13
纽约,2016年7月11日 - 汤森路透(TSX / NYSE:TRI)宣布该公司已经与Onex公司(Onex Corporation)和霸菱亚洲投资基金(Baring Private Equity Asia)达成最终协议,以35.5亿美金的价格出售汤森路透知识产权与科技业务。
此次出售还需要监管机构的批准以及符合常规成交条件,包括哈特 - 斯科特 - 罗迪诺反托拉斯改进法(Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act)规定的等待期的期满或结束,并预计在未来数月内完成。此次出售不附带融资性条件。Onex公司和霸菱亚洲投资基金已获得此次交易的债务和股权承诺。
汤森路透知识产权与科技业务提供全方位的知识产权和科技信息、决策支持工具和服务,助力政府、学术、出版机构以及企业的创新发现、品牌保护和商业化。其产品包括Web of Science、Thomson CompuMark、Thomson Innovation、 MarkMonitor、Thomson Reuters Cortellis以及Thomson IP Manager.
我们非常高兴地宣布将知识产权与科技业务售予Onex公司与霸菱亚洲投资基金”,汤森路透总裁兼首席执政官Jim Smith说,“随着此次交易的完成,汤森路透将能够更加专注于全球商业与法律法规相关领域的业务。”
汤森路透知识产权与科技是一个多元化的、高品质的商业投资组合,其向客户提供专属的、深加工的数据内容产品与服务,助力客户的创新、研究和分析工作,” Onex公司的总经理Kosty Gilis表示,“我们很高兴有机会收购这项业务,并与霸菱亚洲投资基金共同加强知识产权与科技业务的管理与运营,为其未来的业务增长提供支持。”
我们非常高兴可以与Onex公司共同管理并支持知识产权与科技业务在全球的发展,尤其在亚洲,我们看到了知识产权与科技业务优异的增长机会,”霸菱亚洲投资基金的创始人及执行总裁Jean Eric Salata表示,“其在中国以及其他区域已经建立了领导者的地位,我们相信这项业务的未来是更积极地向知识型经济转变,以及持续的对研发提供支持服务。”
汤森路透希望以约10亿美元的净收益来回购一定的股权并且用剩下的资产还清先前的债务,以及进行新的投资。任何的股票回购都将成为先前宣布的15亿美元股票回购计划的一部分。
古根海姆证券有限责任公司(Guggenheim Securities, LLC)和摩根大通证券有限责任公司(J.P. Morgan Securities LLC)为此次汤森路透业务剥离的财务顾问。
安理国际律师事务所(Allen & Overy LLP)担任汤森路透的法律顾问。