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科伦博泰拟分拆赴港上市,默沙东为第二大股东
会员动态 医药魔方Invest 2023.01.16 1716

拿下默沙东BD大单,又完成2亿美元融资后,科伦博泰即将赴港交所IPO。

2023年1月13日晚,科伦药业发布公告,其董事会以8票同意,0票反对审议通过了《关于分拆所属子公司四川科伦博泰生物医药股份有限公司至香港联合交易所有限公司主板上市符合相关法律、法规规定的议案》。

图片来源:上市公司公告下一步,科伦药业将于2022年1月30日召开本年度第二次临时股东大会,审议分拆子公司科伦博泰至港交所上市的议案。

科伦博泰为科伦药业孵化的创新药平台。公开资料显示,科伦博泰成立于2016年,自成立起一直专注于创新药业务的研发、生产和销售,备受市场关注的是其ADC药物(Antibody-drug Conjugate,抗体偶联药物)管线。

科伦博泰目前的总经理为葛均友。公告信息显示,葛均友目前同时担任科伦药业副总经理,复旦大学博士研究生学历,执业药师,高级工程师.曾任上海延安制药厂生产主管,上海恒寿堂药业有限公司生产技术部副经理,上海勃林格殷格翰药业有限公司GMP监督,浙江海正药业股份有限公司总经理助理,德国RATIOPHARM制药有限公司亚太区质量经理.现为国家食品药品监督管理总局高级研修学院特聘教授,四川省执业药师协会副会长,成都药学会生产质量委员会主任委员.2007年6月起任公司质量总监,2009年6月起任公司副总经理,负责质量管理.目前兼任四川科伦斗山生物技术有限公司董事。

科伦博泰近期在BD和融资上十分活跃。医药魔方InvestGo投融资数据库显示,科伦博泰已经完成了两轮超18亿元融资,投资方除了IDG资本,国投招商,礼来亚洲基金,高瓴资本,夏尔巴投资,信达资本等知名资本之外,还有跨国药企默沙东。

而科伦博泰与默沙东接连达成体量巨大的BD交易。医药魔方NextPharma医药交易数据库显示,2022年科伦博泰与默沙东先后达成3笔BD交易,交易合计总金额已经超过118亿美元。

科伦博泰分拆预案显示,结合科伦博泰未来业务发展的资本需求,科伦博泰本次分拆上市的H股之股份数量不超过发行后科伦博泰总股本的约25%(超额配售权行使前);并授予簿记管理人在科伦博泰上市后一个月内行使不超过上述发行的H股股数15%的超额配售权。

预案公告显示,截至预案公告日,科伦药业直接持有科伦博泰59.75%的股份、并通过科伦汇德、科伦汇能、科伦汇智及科伦汇才间接持有科伦博泰15.52%的表决权, 是科伦博泰的控股股东。

科伦博泰股权结构 图片来源:上市公司公告值得注意的是,跨国药企默沙东持有科伦博泰6.95%的股份,是科伦博泰的第二大股东

预案公告显示,科伦博泰目前拥有33个用于治疗肿瘤、自身免疫、炎症、代谢疾病等重大疾病的创新项目,其中十余个项目在中国进入临床研究,3 个项目在美国开展临床研究。

科伦博泰财务状况 图片来源:上市公司公告

预案公告显示,2019年、2020年及2021年,科伦博泰的营业收入为1101.74万元、2264.83万元及3341.23万元,归母净利润分别为-8.02亿元、-7.91亿元及-8.90亿元。

科伦博泰同时发布了员工股权激励方案,激励份额总计3000万股,占公司总股本的15.5%。按照刚刚公司的增资价格51.7元/股,相当于发放15.5亿元股权激励。股权激励的价格为2017年首批1元,后续批次为1元*(1+6%*N)。