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纳入基药,上量了吗?
产业资讯 赛柏蓝 2024.06.11 187

6月6日,国务院办公厅关于印发《深化医药卫生体制改2024年重点工作任务》的通知,提出“适时优化调整国家基本药物目录”,传说已久的基药调整终于等来了官方定调,基药因利于进院和上量而成为提振行业信心的希望,距上次基药调整(2018年10月)已近6年,而此前规定“原则上不超过3年”就调整一次。2021年11月,国家卫生健康委发布的《国家基本药物目录管理办法(修订草案)》,明确“国家基本药物目录坚持定期评估、动态管理,调整周期原则上不超过3年

当然,药企最关心的还是能否上量。现就此分析如下。

品种

一、增速

据西南证券统计,以2018年版基药目录新增品种为例,在2017~2021年的销售额平均复合增长率(CAGR)为32%,85%的品种都实现了正向增长,15%的品种销售不增反降。(选取每个品种中销售额最大的企业进行比较)。

其中,CAGR>1倍的品种数占12%,如安徽天长亿帆制药的复方银花解毒颗粒(+3.5倍)、广东红珊瑚的益气维血片(+3倍)、江苏颐海药业的大黄䗪虫丸(+2倍)、浙江佐力的灵泽片(+1.5倍)、合肥立方制药的益气和胃胶囊(+1.3倍)等;

CAGR 在50%~1倍的品种数占7%,如清华德人西安幸福制药的五灵胶囊(+97%)、江苏康缘的杏贝止咳颗粒(+86%)、杭州苏泊尔南洋药业的宽胸气雾剂(+78%)、天长亿帆制药的复方黄黛片(+55%)、湖北惠海希康制药的活血止痛软胶囊(+53%)等;

CAGR 在0~50%的品种数占65%,如神威药业的滑膜炎颗粒(+48%)、济民可信的金水宝片和上海黄海制药的扶正化瘀片(各+47%)、吉林敖东延边药业的小儿柴桂退热口服液(+41%)、株洲千金的补血益母颗粒(+35%)等。

二、中、西药比较

按PDB数据,从2020年第一季度到2023年第二季度,共14个季度的2018版基药的销售额增长情况来看,尽管其中12个季度(三年疫情)销售额波动较大,但中成药同比增长率在大部分时间里都高于化药的同比增长率。

渠道

一、占比:二级医院>三级医院

2019年9月,《国务院办公厅关于进一步做好短缺药品保供稳价工作的意见》提出“逐步实现政府办基层医疗卫生机构、二级公立医院、三级公立医院基本药物配备品种数量占比原则上分别不低于90%、80%、60%”,即俗称的基药“986”,按此规定,医疗机构级别越低使用基药的比例越高,实际情况也是如此。据中国药学会对样本医院的用药检测报告(不含中药),2012版基药在医院的销售额占比都比较平稳,≤二级医院占比12%+、三级医院占17%+,≤二级医院都比三级医院的占比高出5个百分点。因2018版(417个西药)较2012版(317个西药)增加了100个西药,2018版基药于2019年开始施行后,各级医院使用基药的销售额占比都大幅提升,在≤二级医院,基药的使用金额占比提高到33%+,较2012版时提高了约16个百分点。三级医院占比提高到27%+,较2012版时提升了约15个百分点。在≤二级医院的基药使用金额占比仍比三级医院的高出6个百分点。

注:中国药学会数据只包括西药(化学药、生物药),不包括中药。

二、增速:医院>药店

纳入基药后,尽管在药店的销售额也有增长,但因对药店基药配备没有具体规定,在药店的增长远逊于在医院的增长。

现以2018版新增的11个独家中药为例进行分析。

合肥立方制药的益气和胃胶囊,在等级医院的销售额由2018年的170万元增加到了2022年的1.84亿元,4年增长了107倍;在药店由2018年的260万元增加到了2022年的1800万元,4年增长了6倍;可见,在医院的销售增速远高于在药店的增速,该品种2023年在医院销售进一步提升到了2.8亿元。

浙江佐力药业的灵泽片,在等级医院由2018年的273万元增加到了2022年的1.27亿元,4年增长了46倍。在药店由2018年的9万元增加到了2022年的242万元,4年增长了26倍;2023年在医院的销售又提升到了1.8亿元。

康缘药业的杏贝止咳颗粒,在医院由2018年的457万元增加到了2022年的1.5亿元,4年增长了32倍。在药店由2018年的2万元增加到了2022年的110万元,4年增长了4倍。该品种2023年在医院的销售又增长到了2.5亿元。

国药中联的金叶败毒颗粒,在医院由2018年的763万元增加到了2022年的1.1亿元,4年增长了13倍。在药店由2018年的910万元增加到了2022年的1600万元,4年增长了80%。2023年在医院销售1.4亿元。

作者:张自然