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绿叶制药拟通过香港IPO融资至多7.64亿美元
产业资讯 2014-06-24 2721
   

来源:凤凰财经综合    2014-06-24


华尔街日报消息,绿叶制药集团正寻求通过香港首次公开募股(IPO)募资不超过7.64亿美元,该公司2012年从新加坡交易所退市。

有三家中资私募股权投资公司持有绿叶制药的部分股权。目前这家中资药企正着手发售9.996亿股股票,其中33.2%将由现股东转售。据周一见到的合约细则显示,上述售股交易的指导价格区间为每股5.38-5.92港元,定价相当于2014年预期每股收益的24.2-26.6倍。

绿叶制药已于周一开始接受机构投资者认购。该公司锁定了六名基础投资者,将认购2.8亿美元的股票,占发售规模上限的37%,其中香港资产管理公司惠理集团有限公司=将认购1亿美元的股票。基础投资者承诺购股并在企业上市后持股六个月,以建立其他投资者对相关上市交易的信心。

2012年,由董事长刘殿波及三家中资私募股权公司CDH Capital、中信产业投资基金管理有限公司和新天域资本等创始股东牵头的财团将绿叶制药私有化并在新加坡退市。

合约细则显示,CDH Capital、中信产业投资基金管理有限公司、新天域资本和新加坡政府投资有限公司(Government of Singapore Investment Corp.)将在本次交易中出售所持部分股权。绿叶制药并不是首家从新加坡退市后在香港重新上市的中资企业。中资制药商四环医药控股集团有限公司(Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd., 简称:四环医药)从新加坡退市,后来又在201011月通过香港IPO募资8.52亿美元。

绿叶制药提供有关肿瘤、心血管、整形外科、肠胃和中枢神经系统的超过50种药品。

花旗集团、瑞士银行、中信证券[1.16% 资金 研报]国际有限公司和里昂证券(亚洲)担任本次交易的承销商。

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