肿瘤一直是威胁人们健康的主要疾病之一，根据《2022中国卫生健康统计年鉴》数据，恶性肿瘤分别位居2021年城市、农村居民疾病别死亡率第2、3位。国际癌症研究机构（IARC）数据显示，2020年中国癌症发病率及死亡率均位居全球第一。随着我国癌症形势日益严峻，提高患者生活质量和生存率的创新药物和疗法仍存在未被满足的需求。抗肿瘤药物包括传统化疗药物、新型靶向免疫制剂、中成药等。下面让我们看下今年一季度抗肿瘤药物市场表现情况。

01 新型技术类型药物地位日益突出

近年来，随着国家政策对创新药物研发等的不断加持，我国抗肿瘤创新药物及疗法发展迅速。中康CHIS数据显示，自2017年以来，等级医院市场中，传统抗肿瘤药物，主要是化疗药物，如烷基化剂、代谢拮抗药、细胞毒素类抗生素、植物生物碱类等，市场份额逐步被新型技术类型药物，如单克隆抗体和抗体药物偶联物（ADC）、蛋白激酶抑制剂所取代。抗肿瘤中成药近两年市场份额变化不大，保持在13%~14%之间，仅次于上述两类药物，体现我国在肿瘤治疗中，中西医结合的特色及优势。2023年第一季度，单克隆抗体和ADC类药物、蛋白激酶抑制剂市场份额分别为30.84%、24.5%。

图1：2017Q1~2023Q1抗肿瘤药物等级医院品类占比变化趋势

来源：中康CHIS数据库，中康产业研究院整理

2023年第一季度等级医院市场中，抗肿瘤药物总销售额达294亿元，同比增长0.6%，市场规模变化平稳。销售额TOP10中，有四款药物销售额超10亿元。其中单抗和ADC类药物有5款；蛋白激酶抑制剂有2款；紫杉醇作为传统化疗基础药物销售额为10.29亿，排名第四；中成药华蟾素作为广谱抗肿瘤药以6.18亿元位居第十。

表1：2023Q1抗肿瘤药物等级医院销售额TOP10

来源：中康CHIS数据库，中康产业研究院整理

02 单克隆抗体类市场表现突出、ADC类增速显著

2023年第一季度等级医院市场中，单抗和ADC类抗肿瘤药总销售额达90.8亿元，同比增长12.88%，环比增长11.51%。其中贝伐珠单抗和曲妥珠单抗销售额超10亿元，贝伐珠单抗以21.13亿元位居第一。药物类型以单克隆抗体为主，靶点集中在VEGF 、HER2、PD-（L）1、CD20、CD38和EGFR等。

表2：2023Q1单抗和ADC类抗肿瘤药等级医院销售额TOP20

来源：中康CHIS数据库，中康产业研究院整理

从增速来看，奥妥珠单抗、维迪西妥单抗、恩美曲妥珠单抗和达妥昔单抗β增速显著，同比增长率分别为133.3%、238.9%、178.6%和146.7%。维迪西妥单抗是荣昌生物研发的、国产首款ADC类抗肿瘤药，于2021年6月获批上市，用于至少接受过2种系统化疗的HER2过表达、局部晚期、转移性胃癌（包括胃食管结合部腺癌）患者的治疗，并于当年12月进入国家医保目录，随后又获批新适应症- HER2阳性尿路上皮癌，成为尿路上皮癌患者首个获得中美突破性疗法双重认定的ADC药物，后续市场值得进一步期待。达妥昔单抗β是百济神州引进的一款GD2抑制剂，是我国首款针对“儿童肿瘤之王”神经母细胞瘤的免疫治疗药物。

图2：2023Q1单抗和ADC类抗肿瘤药等级医院销售额TOP20同比增长率/%

来源：中康CHIS数据库，中康产业研究院整理

03 第三代EGFR抑制剂市场表现突出

2023年第一季度等级医院市场中，蛋白激酶抑制剂类抗肿瘤药总销售额达72.1亿元，同比增长2.58%，环比增长5.05%。销售额TOP20中，第三代EGFR抑制剂奥希替尼销量最高，达16.44亿元；阿美替尼销售额4.24亿元，名列第四。药物类型全部为小分子化药，靶点集中在EGFR、VEGFR 、BTK等。

表3：2023Q1蛋白激酶抑制剂类抗肿瘤药等级医院销售额TOP20

来源：中康CHIS数据库，中康产业研究院整理

从增速来看，阿贝西利、尼达尼布和伏美替尼增速显著，同比增长率分别为169.1%、156.9%、和404.8%。伏美替尼是由江苏艾力斯研发的、第三代EGFR抑制剂，于2021年3月获批上市，用于既往EGFR抑制剂治疗后疾病进展，且存在EGFR T790M突变阳性的局部晚期、转移性非小细胞肺癌成人患者治疗。临床数据显示，伏美替尼对于肺癌脑转移患者也有显著疗效。自上市以来，伏美替尼销量增长显著。

图3：2023Q1蛋白激酶抑制剂类抗肿瘤药等级医院销售额TOP20同比增长率/%

来源：中康CHIS数据库，中康产业研究院整理