7月27日，港交所官网显示，江苏中慧元通生物科技股份有限公司(以下简称：中慧元通)通过港交所聆讯即将上市，中信证券和招银国际为联席保荐人。

图片来源：港交所官网

招股书显示，中慧元通成立于2015年，是一家总部位于中国的疫苗公司，致力于创新疫苗及采用新技术方法的传统疫苗的研发、制造及商业化。

截至目前，中慧元通具有两款核心产品：(i)四价流感病毒亚单位疫苗(2023年5月获国家药监局批准用于三岁及以上人群，商品名慧尔康欣)，是目前在中国获批的首款且唯一一款四价流感病毒亚单位疫苗，投标价格为每针319元，针对6-35月龄的NDA预期将于2025年第三季度获批;(ii)在研冻干人用狂犬病疫苗(其使用人二倍体细胞开发，具有良好的安全性)。

另外，中慧元通还有其他11种在研疫苗，包括三价流感病毒亚单位疫苗、23价肺炎球菌多糖疫苗(PPSV23)、重组带状疱疹疫苗(CHO细胞)等。

中慧元通产品管线图片来源：招股书(过聆讯)(下同)

招股书显示，自成立以来，中慧元通已完成3轮融资，共筹集人民币9.94亿元。南京高特佳、盈科创新和国海创新为资深投资者。2021年6月，中慧元通完成B轮融资，投后估值约41.89亿元。

中慧元通融资情况

此次上市，中慧元通拟将募集资金用于以下用途：

(i)约63.6%用于核心产品的开发及国内外注册，其中约32.4%用于四价流感病毒亚单位疫苗的持续研发及海外市场注册，约31.2%用于在研冻干人用狂犬病疫苗的III期临床试验及注册;

(ii)约18.1%用于其他在研疫苗的开发和注册;

(iii)约8.4%将用于改进工艺及商业化能力;

(iv)约4.9%将用于技术平台的开发;

(v)约5.0%将用于营运资金及其他一般公司用途。

中慧元通财务情况

财务方面，中慧元通在其四价流感病毒亚单位疫苗2023年9月获批后开始商业化，2023年、2024年及2025年截至3月31日止三个月，中慧元通分别收入0.52亿元、2.60亿元、41万元，分别亏损4.25亿元、2.59亿元、0.87亿元。

中慧元通表示，两个年度第一季度录得的收入较低，原因为流感疫苗的销售受季节性波动影响，有关销售往往更集中在7月至9月。

同期，中慧元通研发成本分别为2.83亿元、2.06亿元、0.47亿元。

中慧元通股权架构

截至最后实际可行日期，(i)由安有才先生、江苏粜宇(一家由安先生及其配偶分别拥有70%及30%权益的公司)及何一鸣先生组成的一致行动人士集团共同拥有约35.84%的股份权益，根据一致行动人士协议，于股东会或董事会会议上一致表决前，何先生须与安先生及江苏粜宇达成一致意见，如各方未能达成一致，何先生须遵循安先生及江苏粜宇的指示;及(ii)江苏粜宇凭藉其作为各员工持股平台的普通合伙人的角色，被视为于员工持股平台持有的股份中拥有约9.72%权益。因此，一致行动人士集团及员工持股平台构成中慧元通控股股东集团，截至最后实际可行日期合共持有约45.55%的股份。

安有才先生，58岁，为执行董事、董事长、总经理及控股股东集团成员。安先生于2015年10月创立中慧元通，自2017年5月起担任执行董事及总经理以及自2019年4月起担任董事长。彼主要负责集团战略规划、业务方向及日常运营管理。

安先生自2020年7月起担任中慧元通全资附属公司易慧生物技术的执行董事兼总经理，彼亦自2017年4月起担任控股股东江苏粜宇的董事，并于2017年4月至2023年4月担任其总经理。

安先生拥有超过35年的管理经验，是行业资深人士，在生物科技及制药行业拥有逾15年的经验。于1987年7月至1992年5月，彼任职于秦皇岛市制镜厂，担任工厂办公室主任等职位。于1992年5月至1994年12月，彼任职于秦皇岛市山海关斌扬集团。安先生于1994年12月至1997年9月及1997年10月至2005年4月分别任职于秦皇岛市第二建筑工程公司基础分公司及秦皇岛市第二建筑工程有限公司基础分公司。加入集团前，安先生曾担任多个董事及管理职位，其中大部分在生物科技行业。彼于2010年2月至2015年7月担任北京合康源生物科技有限公司的执行董事兼经理;于2015年10月至2019年1月担任秦皇岛港苑投资股份有限公司的监事;于2015年9月至2017年7月担任中逸安科生物技术股份有限公司(前称为天士力金纳生物技术(天津)有限公司)的董事。

安先生于1987年7月毕业于中国唐山工程技术学院(现称华北理工大学)，主修工业工程。安先生亦于2012年11月取得澳门特别行政区澳门城市大学工商管理硕士学位，并于2022年11月取得中国中欧国际工商学院工商管理硕士学位。彼亦于2024年12月由江苏省泰州市医药石化工程高级专业技术资格评审委员会评为高级工程师。