9月11日,劲方药业(2595.HK)发布全球发售文件,中信证券担任独家保荐人。每股发售价格20.39港元,全球发售7760万股,发行市值约63.8亿港元左右,发售募资约15.82亿港元,募资净额预计14.43亿港元。劲方药业将于9月19日上午正式在港股上市。
劲方核心管线包括KRAS G12C抑制剂GFH925(又名fulzerasib,商品名达伯特)、KRAS
G12D抑制剂GFH375、泛Ras分子胶抑制剂GFH276,其他靶点涉及领先FAScon候选药物(GFS784),由一种阻断EGFR的抗体(RAS信号渠道的上游细胞表面受主)及一种小分子泛RAS抑制剂组成、RIPK1抑制剂GFH312、CDK9抑制剂GFH009、TGF-βR1小分子抑制剂GFH018、GDF15/IL-6双抗GFS202A等。2024年,通过向信达生物供应GFH925产生销售收入人民币1470万元。
信达生物合作付款情况如下
2024年C+轮投后估值31.23亿元。
紧随全球发售完成后的公司构架
劲方药业基石认购1亿美元(3823.4万股):RTW(1500万美元)、TruMed(1250万美元)、OrbiMed(1250万美元)、UBS
Asset
Management(1000万美元)、维梧资本(1000万美元)、汇添富(1000万美元)、富国基金(1000万美元)、中信证券国际(1000万美元)、清池资本(1000万美元)。