来源: 中国证券网 2016-7-21
国药股份7月20日晚间发布重组预案,公司拟以25.10元/股非公开发行2.46亿股,合计作价61.83亿元收购控股股东国药控股,以及畅新易达、康辰药业合计持有的国控北京100%股权、北京康辰100%股权、北京华鸿60%股权及天星普信51%股权。
同时公司拟以25.10元/股的价格,向平安资管、长城国融、上汽投资、国寿资管、国药基金、上海永钧、诚富投资、嘉颐投资及建奇启航共9名投资者发行股份募集配套资金不超过11.3亿元,将用于标的公司实施医院供应链延伸项目、社区医院药房托管项目、医院冷链物流系统建设项目和信息化系统建设项目等在建项目的建设。
本次交易前,公司控股股东为国药控股,持有公司44.01%的股份,国药集团为公司实际控制人。本次交易后,按标的资产预估值测算,国药控股预计将持有公司55.15%的股份,仍为公司控股股东,国药集团仍为公司的实际控制人。本次交易不会导致公司控制权发生变更。
公告显示,标的资产均为国药控股下属企业,主营业务均为医药商业,且经营范围均在北京地区,与上市公司医药商业业务及经营区域存在部分重叠,构成同业竞争。此次重组完成后,上市公司将成为国药控股下属北京地区唯一医药分销平台和全国麻精特药一级分销平台。
国药股份表示,本次交易完成后,公司将继续保持医药分销为主的主营业务模式,整合各标的公司在北京地区的医药分销网络,发挥各标的公司在新药特药、生化药品、血液制品、抗肿瘤药品、胰岛素类药品、心脑血管类用药等各细分领域中的独特竞争优势,推进各标的公司业务协同,丰富公司直销、分销产品构成,扩宽渠道,不断提高销售覆盖率;巩固公司在麻精特药分销方面的优势,进一步提升公司在医药商业领域的领先地位。
同时公司称,此次重组可解决同业竞争历史遗留问题,兑现国药集团做出的关于解决上市公司同业竞争的承诺,有助于公司长远发展。同时通过募投项目的建设,有利于进一步提升公司在北京地区医药分销领域的龙头地位,促进公司业务产业链向下游延伸,整合行业优势资源,增强公司竞争力并提升其整体品牌形象。
根据相关规定,由于上海证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核,公司股票将继续停牌。