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71亿美元!一家纳斯达克上市CRO公司被私募财团收购
产业资讯 医药魔方 2023-05-15 2412

2023年5月10日,纳斯达克上市CRO公司Syneos Health宣布,与Elliott investment Management,Patient Square Capital和Veritas Capital组成的私募财团已签订最终收购协议,每股43.00美元的价格进行收购交易,收购总价值约71亿美元,包括未偿债务。

该并购交易预计将于2023年下半年完成,但需获得Syneos Health股东的批准,并满足其他惯例成交条件,包括监管部门的批准。Syneos Health董事会一致通过了合并协议,并打算建议Syneos Healths股东在尽快举行的特别股东大会上投票赞成。交易完成后,Syneos Health将从纳斯达克私有化退市。

Patient Square Capital是由前KKR医疗负责人Jim Momtazee于2020年创立的医药投资基金,于2023年2月1日成功完成了首期基金的募集,超募9亿美元,基金总规模高达39亿美元,管理资产总规模达到59亿美元。

Patient Square Capital官方信息显示,其募资规模超过了原本预计30亿美元的目标,使之成为有史以来首轮募资规模最大的私募股权基金,也是有史以来规模最大的医药风险投资基金。

Patient Square Capital投资领域覆盖医疗健康全行业各个阶段,包括:从临床开发阶段到商业化阶段的药品;医疗设备、诊断和生命科学工具;医疗服务;及其他相关医疗技术。

从2021年6月开始,Patient Square Capital已经进行了30亿美金的股权投资,其资产组合包括:Access Telecare, Apollo Therapeutics, Eargo, Enavate Sciences, Hanger Inc., Kriya Therapeutics, Radius Health, Resolve Biosciences,Summit BHC。

艾略特资产管理公司(Elliott Investment Management)成立于1977年,是美国历史最悠久的对冲基金之一。创立之初,它的资产管理规模为130万美元,截止到2021年6月30日,AUM已接近480亿美元,是目前世界上最大的对冲基金之一。其投资了GSK等多家知名大型药企。

官网信息显示,Veritas Capital是一家长期科技投资公司,资产管理规模超过400亿美元,专注于在科技和政府交叉领域运营的公司。Veritas Capital对那些向全球政府和商业客户提供关键产品、软件和服务(主要是科技和科技赋能解决方案)的公司进行投资。Veritas Capital寻求推动所投资公司以内生性和并购方式实现战略转型,从而创造价值。Veritas Capital的核心使命是利用科技在医疗保健、教育和国家安全等至关重要的领域产生积极影响。Veritas非常自豪能够协助管理国家资产,在提高医疗保健质量的同时降低成本、推进教育体系发展,以及保护国家和盟友。

Syneos Health是一家成立于2010年的CRO公司,由INC Research和inVentiv Health合并成立,在临床开发、商业化和咨询三个领域提供生物制药CRO服务,业务遍及110多个国家/地区。

Syneos Health于2014年11月7日在美国纳斯达克市场IPO,发行价为18.5美元/股,发售募资净额为1.35亿美元。

图片来源:wind 单位:万美元

财务方面,Syneos Health去年营收53.93亿美元,2.66亿美元净利润。最新2023年1季报显示,Syneos Health营收为13.57亿美元,净利润为-7215万美元。