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辉瑞对Seagen430亿美元天价收购即将完成
产业资讯 医药魔方Invest 2023-12-14 2295

2023年12月12日,辉瑞宣布,对Seagen的收购现已获得完成收购所需的所有监管批准,预计将于2023年12月14日完成对Seagen的收购。

图片来源:辉瑞公司官网

而为了满足美国FTC(美国联邦贸易委员会)关于反垄断反面的担忧,辉瑞公司选择不可撤销地将Bavencio®(avelumab)在美国销售的特许权使用费捐赠给美国癌症研究协会(AACR)。这笔无限制的捐赠将支持AACR通过研究、教育、交流、合作、科学政策和癌症研究资金来预防和治疗癌症的使命。与此同时,辉瑞还宣布对其商业组织进行调整,以合并Seagen,并提高执行的重点、速度和质量。

辉瑞首席肿瘤官兼执行副总裁Chris Boshoff博士 图片来源:辉瑞官网

具体而言,辉瑞将创建一个名为辉瑞肿瘤学部门(the Pfizer Oncology Division)的端到端业务组织,该组织将整合两家公司的某些肿瘤学商业和研发业务,并将由Chris Boshoff博士领导,他将成为首席肿瘤官,执行副总裁,并继续向董事长兼首席执行官Albert Bourla博士汇报。

辉瑞首席美国商务官兼执行副总裁Aamir Malik 图片来源:辉瑞官网

辉瑞将把其非肿瘤商业组织拆分为两个更专注的业务部门:辉瑞美国商业部门(the Pfizer U.S. Commercial Division),将由Aamir Malik领导,他将担任首席美国商务官兼执行副总裁,并继续向Bourla博士汇报工作;辉瑞国际商务部(the Pfizer International Commercial Division)将由Alexandre de Germay领导,他将加入辉瑞担任首席国际商务官、执行副总裁,并将向Bourla博士汇报工作。

辉瑞首席国际商务官兼执行副总裁Alexandre de Germay 图片来源:辉瑞官网

这三位领导人将在完成对Seagen的收购后立即开始过渡到他们的新角色,而辉瑞新的组织架构将于2024年1月1日生效。

与此同时,在辉瑞公司工作了近27年后,辉瑞全球生物制药商业集团总裁黄玮明(Angela Hwang)将离开辉瑞公司。黄玮明已同意继续担任顾问,以帮助辉瑞组织过渡到新模式。

辉瑞对于Seagen430亿美元的收购是自2019年6月艾伯维以630亿美元收购艾尔建以来生物制药领域最大的并购交易。它将为辉瑞公司提供四种获批产品和丰富的ADC候选产品管线。辉瑞公司表示,预计到2030年,收购Seagen带来的产品将带来100亿美元的额外年收入。

Seagen(曾名Seattle Genetics)是ADC赛道上炙手可热的明星公司之一。1997年,Clay B. Siegall博士离开了工作6年的百时美施贵宝(BMS),与志同道合者一同创立了Seagen。4年之后,这家初创公司募集到了4900万美元,并成功在纳斯达克上市。2011年8月,Seagen与千禧制药(2008年被武田制药收购)合作开发的首个ADC药物Adcetris(brentuximab vedotin)正式获得美国FDA批准上市。Adcetris是第一个特定用于间变性大细胞淋巴瘤的新药,也是近40年来美国FDA批准的第一个难治性霍奇金淋巴瘤的一线用药,成为了重新定义CD30阳性淋巴瘤治疗的标杆产品。在全球首个上市的ADC药物——辉瑞的Mylotarg撤市之后,Adcetris的获批不仅提升了ADC药物研发的信心,还实现了弯道超车,迅速占领ADC药物市场。由此,Seagen的研发水平可见一斑。2022年财报披露,Seagen全年总营收为20亿美元,产品净销售额同比增长23%至17亿美元,其中Adcetris贡献了8.39亿美元,同比增长19%。

除了Adcetris,Seagen还有三款ADC获FDA批准上市:

Padcev(enfortumab vedotin,维恩妥尤单抗)是抗Nectin-4单克隆抗体与微管抑制剂偶联的抗体偶联药物。Nectin-4蛋白是在尿路上皮癌中高度表达的细胞粘附分子。该药物由Seagen与安斯泰来合作开发,曾获得美国FDA授予的突破性疗法认定和优先审评资格,2019年12月18日,FDA批准Padcev上市,用于治疗曾经接受过含铂化疗和PD-1/PD-L1抑制剂治疗的局部晚期或转移性尿路上皮癌患者。

Tukysa(Tucatinib,妥卡替尼)是一种靶向HER2的口服小分子酪氨酸激酶抑制剂(TKI),由Seagen与默沙东合作开发,曾获得FDA快速通道和突破性药物资格。2020年4月17日,FDA批准Tukysa联合曲妥珠单抗(Herceptin)以及卡培他滨(Xeloda)治疗局部晚期无法切除或转移性HER2阳性乳腺癌患者(包括脑转移患者)。Tivdak(tisotumab vedotin)由Genmab公司靶向组织因子(TF)的人源单克隆抗体与Seagen公司的ADC技术组成,将细胞毒性药物、微管破坏剂单甲基auristatin E(MMAE)利用蛋白酶可切割的接头共价连接到抗体。TF是在宫颈癌细胞表面表达的抗原。Tivdak是一款“first-in-class”ADC,已于2021年9月获美国FDA批准上市,用于治疗复发或转移性宫颈癌患者,也是治疗这一患者群体的首款获批ADC。

Seagen管线情况 图片来源:Seagen公司官网

自今年3月宣布收购Seagen以来,辉瑞已经落地了很多措施落地此项收购。在本次的组织架构调整之前,辉瑞公司已经进行了一些领导层改组,比如7月份解雇了首席开发官William Pao博士,并由首席科学官Mikael Dolsten博士兼任其职责,以帮助吸收融合从Seagen收购的新研发管线。

辉瑞在宣布收购Seagen后不久采取的另一项举措是放弃与默克(Merck KGaA)在Bavencio上的合作关系,估计是为了帮助缓解FTC对其收购的反垄断审查。该协议将该药物的商业化权益移交给了默克,其中包括向辉瑞公司支付15%的净销售额特许权使用费。Bavencio于2017年首次获得批准,现已成为膀胱癌的一线治疗标准,2022年的销售额为2.71亿美元。除此之外,辉瑞也正在进行一项35亿美元的成本削减计划,该计划已经导致辉瑞美国多个州及爱尔兰、英国落地了一些裁员计划。

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